Сопоставить владельцев карт с сотрудниками табеля

При загрузке операций CRM сравнивает полное ФИО владельца из ППР с кадровым справочником и учитывает дату заправки.

Как выполнить

1. Откройте владельцев

   В настройках ППР выберите компанию и найдите «Владельцы карт из ППР». Счётчики показывают количество карт, определённых владельцев и карт для проверки.

2. Прочитайте карточку

   В свёрнутой строке видны номер карты, статус, ФИО из ППР и сотрудник табеля. Нажмите строку, чтобы раскрыть причину и форму выбора.

3. Проверьте причину

   Автоматически принимается только одно полное совпадение. Сокращённое имя, несколько однофамильцев, отсутствие сотрудника, спорная дата работы или разные владельцы за день требуют проверки.

   

   

4. При необходимости назначьте вручную

   Введите ФИО в поиске «Сотрудник табеля», выберите человека, укажите фактическую дату выдачи и нажмите «Сохранить владельца».

   Сохранить владельца

5. Повторите сопоставление после исправлений

   Если поправили ФИО или создали кадровую карточку, нажмите «Повторить сопоставление». Повторно загружать покупки не требуется.

   Повторить сопоставление

6. Проверьте затраты

   В реестре топлива откройте операцию. Объект определяется по подтверждённому табелю сотрудника за дату заправки; при нескольких объектах требуется распределение.

Результат

Важно учитывать

• Регистр букв, лишние пробелы, е/ё и порядок трёх полных частей ФИО не мешают совпадению. Инициалы и сходство написания не считаются доказательством.
• Используется ФИО из операции на её дату. История смены владельца сохраняется; ручная привязка не перезаписывается автоматикой.
• Если данные ППР противоречат друг другу, автоматическое отнесение по такому владельцу не выполняется до проверки.
• Назначение владельца не подтверждает часы и не создаёт фиктивный табель.

Связанные инструкции

Подключить ППР и загрузить заправки по API

Загрузить заправки и распределить расходы по объектам

Заполнить часы по объектам и проверить табель