Подключить поступления из 1С к договору заказчика
CRM загружает поступления по явно выбранному договору 1С и отражает их в журнале денег этого договора.
ШАГ 1Откройте существующий договорШАГ 2Укажите договор из 1СШАГ 3Задайте расписаниеШАГ 4Сверьте журнал договора
Как выполнить
Откройте существующий договор
В карточке договора проверьте объект, нашу организацию и заказчика. В блоке «Поступления из 1С» откройте настройки загрузки.
Настроить загрузкуУкажите договор из 1С
Используйте действующее подключение нашей организации. Выберите точную карточку договора по данным 1С и проверьте реквизиты контрагента.
Задайте расписание
Укажите дату начала и интервал 5, 15, 30 или 60 минут. Для работы по расписанию отметьте «Автоматически загружать поступления» и нажмите «Сохранить подключение». При необходимости запустите загрузку вручную.
Загрузить сейчас
Учебная CRM · 07.11.2026 · Договор № УЧ-З-01 / Материалы сметы и объекта. Данные вымышлены. Метки указывают элементы управления; нажмите для увеличения. Сверьте журнал договора
Проверьте записи с отметкой «Из 1С» и предупреждения. Поступление без привязки к акту остаётся на договоре.
Результат
Проведённые рублёвые поступления с точными ссылками учитываются один раз. Суммы актов и объёмы работ сохраняются.
Важно учитывать
- Требуются права настройки бухгалтерии, учёта поступлений, доступ к организации и объекту.
- Разбивки на несколько договоров и изменения уже учтённых документов требуют сверки. Подключение доступно в рабочей CRM.