Пошаговая инструкция

Создать объект и заполнить реквизиты

Проверьте карточку объекта до загрузки РД и создания первых заявок.

ШАГ 1Начните созданиеШАГ 2Укажите сведенияШАГ 3Проверьте уникальностьШАГ 4Сохраните и продолжите

Как выполнить

  1. Начните создание

    Откройте список объектов и действие добавления нового объекта.

  2. Укажите сведения

    Заполните название и остальные поля формы: участвующие организации, даты и реквизиты, которые используются в вашей компании.

  3. Проверьте уникальность

    Убедитесь, что такой объект уже не создан под сокращённым названием.

  4. Сохраните и продолжите

    Откройте созданную карточку, затем внесите шифры РД и адреса поставки.

Создать объект и заполнить реквизиты — экран учебной CRM
Учебная CRM · Добавить объект / Основная информация. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Создана единая карточка для последующего проектного учёта.

Важно учитывать

  • Рабочий объект не равен компании-плательщику или адресу доставки.

Связанные инструкции

Открыть объект и его разделы

Шифры рабочей документации

Адреса доставки объекта