Пошаговая инструкция

Создать задачу и назначить ответственных

В задаче должны быть понятные действие, срок и критерий результата.

ШАГ 1Откройте созданиеШАГ 2Опишите результатШАГ 3Назначьте участниковШАГ 4Сохраните и проверьте

Как выполнить

  1. Откройте создание

    Из раздела задач перейдите к новой задаче.

  2. Опишите результат

    Выберите объект, укажите название, подробное описание и конечный срок. При необходимости используйте доступный связанный источник.

  3. Назначьте участников

    Выберите исполнителя и контролёра из разрешённых отделов. Определите, нужна ли обязательная проверка.

  4. Сохраните и проверьте

    Проверьте карточку, назначение и срок после создания.

Создать задачу и назначить ответственных — экран учебной CRM
Учебная CRM · Новая задача. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

У задачи есть исполнитель и правила приёмки результата.

Важно учитывать

  • Ссылка на заявку, счёт или поставку не расширяет автоматически доступ к этому документу.
  • Закрытие без контролёра требует специального права.

Связанные инструкции

Передать результат и принять выполненную задачу

Шаблоны задач, автоматические правила и сводки