Пошаговая инструкция

Открыть объект и его разделы

Объект связывает рабочую документацию, материалы, заявки, монтаж и затраты.

ШАГ 1Откройте списокШАГ 2Найдите карточкуШАГ 3Проверьте сведенияШАГ 4Выберите дальнейшее действие

Как выполнить

  1. Откройте список

    В меню выберите «Объекты → Список объектов».

    Список объектов
  2. Найдите карточку

    Найдите объект по наименованию и откройте его карточку. Значки действий ведут к просмотру, редактированию и учёту.

  3. Проверьте сведения

    Сверьте наименование и организационные данные объекта перед созданием заявок.

  4. Выберите дальнейшее действие

    Перейдите к шифрам РД, материалам, учёту или монтажу в зависимости от задачи.

Открыть объект и его разделы — экран учебной CRM
Учебная CRM · Объекты. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Вы работаете в контексте правильного объекта.

Важно учитывать

  • Одинаковое название в переписке не гарантирует, что в документе выбран правильный объект: сверяйте карточку.

Связанные инструкции

Шифры рабочей документации

Импорт материалов из Excel

Открыть монтаж выбранного объекта

Материальные и подрядные затраты объекта