Привязать группу MAX к плательщику и согласующим
Этот маршрут направляет счета нужной компании на согласование.
ШАГ 1Подготовьте группуШАГ 2Откройте маршрутыШАГ 3Выберите компанию и участниковШАГ 4Включите и сохраните
Как выполнить
Подготовьте группу
Добавьте бота CRM администратором и отправьте сообщение, чтобы группа появилась в списке.
Откройте маршруты
Выберите «Настройки → Группы согласования MAX».
Группы согласования MAXВыберите компанию и участников
Укажите плательщика, группу и активных согласующих с подключённым MAX, правом согласования и доступом к заявкам.
Включите и сохраните
Активируйте маршрут. Существующие старые счета при необходимости отправляются отдельной кнопкой из заявки.
Результат
Новые счета компании используют её настроенный маршрут согласования.
Важно учитывать
- Привязка группы не выдаёт сотрудникам новые права.
- Для общего счёта согласующий должен иметь доступ ко всем связанным заявкам.