Как устроены разделы CRM
Основные рабочие процессы собраны в левом меню.
ШАГ 1Откройте менюШАГ 2Найдите рабочий процессШАГ 3Перейдите к финансовому учётуШАГ 4Возвращайтесь по навигации
Как выполнить
Откройте меню
На компьютере меню расположено слева. На телефоне нажмите значок меню в верхней панели.
ОбъектыНайдите рабочий процесс
«Объекты» содержат список объектов и монтаж. «Снабжение» — заявки, поставки, Диадок, поставщиков и склады.
СнабжениеПерейдите к финансовому учёту
«Финансы» содержат реестр счетов, расходы компании, платежи 1С и задолженность.
ФинансыВозвращайтесь по навигации
Верхняя цепочка страниц помогает вернуться в раздел. Внутренние переходы обычно используют текущую вкладку.
Результат
Вы понимаете расположение основных функций.
Важно учитывать
- Права и назначения определяют не только меню, но и доступ к самим данным.