Пошаговая инструкция

Настроить статусы заявок и действия перехода

У статуса есть не только название, но и последствия применения.

ШАГ 1Откройте статусыШАГ 2Укажите назначениеШАГ 3Проверьте автоматические действияШАГ 4Сохраните и проверьте сценарий

Как выполнить

  1. Откройте статусы

    Выберите «Настройки → Статусы заявок» и нужную запись.

    Статусы заявок
  2. Укажите назначение

    Проверьте название, статус по умолчанию и ограничение применения только к своим заявкам.

  3. Проверьте автоматические действия

    Отдельно оцените создание новых материалов, требование подтверждённого счёта, архивирование и уведомления групп.

  4. Сохраните и проверьте сценарий

    Проверьте переход на учебной заявке под нужной ролью до изменения рабочего процесса.

Настроить статусы заявок и действия перехода — экран учебной CRM
Учебная CRM · Статусы заявок. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Статус соответствует реальному этапу и ожидаемым автоматическим действиям.

Важно учитывать

  • Не включайте побочные действия без понимания последствий.
  • Итоговые статусы приёмки имеют специальные ограничения: ошибочное архивирование или требование счёта может убрать вариант из диалога бота.

Связанные инструкции

Статусы и согласование заявки

Расхождения: больше, меньше или требуется доработка