Пошаговая инструкция

Выгрузить заявку в Excel

Выгрузка сохраняет состав конкретной заявки для работы вне CRM.

ШАГ 1Откройте исходную заявкуШАГ 2Выберите ExcelШАГ 3Сверьте составШАГ 4Используйте по назначению

Как выполнить

  1. Откройте исходную заявку

    Проверьте номер и объект перед выгрузкой.

  2. Выберите Excel

    Используйте действие экспорта заявки и скачайте файл.

  3. Сверьте состав

    Проверьте, что это нужная заявка и актуальные количества.

  4. Используйте по назначению

    Передавайте файл только тем участникам процесса, которым разрешены эти сведения.

Выгрузить заявку в Excel — экран учебной CRM
Учебная CRM · Заявка #1 / Общая информация. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Получен Excel конкретной заявки.

Важно учитывать

  • Это не смета объекта и не бухгалтерский реестр оплат. Изменение скачанного файла само по себе не меняет CRM.

Связанные инструкции

Создать заявку на материалы

Импорт материалов из Excel

Выгрузить реестр оплат в Excel