Согласовать или исправить расход компании
Только согласованный расход создаёт счёт в реестре оплаты.
ШАГ 1Проверьте черновикШАГ 2Передайте на согласованиеШАГ 3Разберите замечаниеШАГ 4Проверьте реестр
Как выполнить
Проверьте черновик
Автор сверяет назначение, компанию, сумму, файл и реквизиты получателя перед отправкой.
Передайте на согласование
Отправьте расход по настроенному маршруту компании. Согласующие проверяют документ в CRM или предусмотренной группе MAX.
Разберите замечание
Для исправления ожидающего расхода автор сначала отзывает его; возвращённый документ правит в доступном состоянии.
Проверьте реестр
После согласования убедитесь, что счёт появился у нужного плательщика. Оплата отмечается обычным способом.
Результат
Расход согласован либо возвращён на исправление с историей решений.
Важно учитывать
- Согласованный расход неизменяем, включая плательщика.
- Удалить можно допустимый черновик с причиной; права просмотра и изменения чужих черновиков выдаются отдельно.