Пошаговая инструкция

Четыре вкладки поставок: где искать документ

Входящий файл, счёт и оформленная поставка представлены разными записями.

ШАГ 1Начните с нужной вкладкиШАГ 2Разберите входящие файлыШАГ 3Проверьте счета и поставкиШАГ 4Посмотрите исключённые записи

Как выполнить

  1. Начните с нужной вкладки

    В «Снабжение → Поставки и УПД» определите, ищете ли вы исходник, счёт или созданную поставку.

    Поставки и УПД
  2. Разберите входящие файлы

    Во вкладке «Документы на разбор» находятся ещё не оформленные исходники.

    Документы на разбор
  3. Проверьте счета и поставки

    «Счета и обязательства» помогают выбрать счёт; «Поставки» — найти созданный черновик или подтверждённое УПД.

    Поставки
  4. Посмотрите исключённые записи

    Если сработала защита повторов, проверьте «Исключённые и повторы» и исходный документ.

    Исключённые и повторы
Четыре вкладки поставок: где искать документ — экран учебной CRM
Учебная CRM · Поставки и УПД / Документ. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Документ найден на правильном этапе обработки.

Важно учитывать

  • После приёмки в боте документ может уже находиться в черновике во вкладке «Поставки» и не оставаться на разборе.

Связанные инструкции

Найти счёт или поставку по заявке

Отправить фото УПД в MAX

Повторно обработать уже загруженный УПД