Пошаговая инструкция

Прикрепить новый счёт к заявке

Счёт поставщика добавляется из заявки; финансовые сведения затем используются в реестре оплаты и поставках.

ШАГ 1Откройте счета заявкиШАГ 2Проверьте, нет ли счёта в CRMШАГ 3Заполните новый документШАГ 4Сохраните и согласуйте

Как выполнить

  1. Откройте счета заявки

    В нужной заявке откройте блок счетов и форму «Прикрепить счёт».

    Прикрепить счёт

  2. Проверьте, нет ли счёта в CRM

    Введите номер и просмотрите подсказки. Если счёт уже зарегистрирован, выберите его вместо повторной загрузки.

  3. Заполните новый документ

    Выберите поставщика и компанию-плательщика, укажите номер, дату, итоговую сумму счёта и приложите файл. Сумма указывается с НДС.

  4. Сохраните и согласуйте

    Проверьте, что счёт появился в заявке. При активном маршруте плательщика он отправляется в группу согласования MAX.

Прикрепить новый счёт к заявке — экран учебной CRM
Учебная CRM · Счета заявки #1. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

В заявке появился единственный финансовый документ, который можно согласовать и оплатить.

Важно учитывать

  • Условия договора наследуются от поставщика; это не заменяет проверку заполненности его карточки.
  • Не создавайте новый счёт ради привязки к ещё одной заявке.

Связанные инструкции

Один счёт для нескольких заявок

Исправить сумму, файл и реквизиты счёта

Согласовать счёт в MAX