Пошаговая инструкция

Статусы и согласование заявки

Статус показывает, на каком этапе находится потребность и кто должен действовать дальше.

ШАГ 1Откройте карточкуШАГ 2Проверьте основание измененияШАГ 3Выберите разрешённый статусШАГ 4Проверьте результат

Как выполнить

  1. Откройте карточку

    Найдите заявку и проверьте её текущий статус и состав материалов.

  2. Проверьте основание изменения

    До согласования убедитесь, что объект, шифр и количества правильные. После согласования ОМТС сможет работать с поставщиками.

  3. Выберите разрешённый статус

    Используйте доступное действие изменения статуса. Набор состояний зависит от настроек вашей организации и прав.

  4. Проверьте результат

    После сохранения убедитесь, что статус изменился. Получение материалов отмечается при приёмке, а не произвольным подтверждением без проверки.

Статусы и согласование заявки — экран учебной CRM
Учебная CRM · Заявка #1 / Общая информация. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Заявка передана на следующий этап по действующему маршруту.

Важно учитывать

  • Не все пользователи могут видеть и менять любой статус.
  • Расхождения при приёмке могут переводить заявку в «Требуется доработка».

Связанные инструкции

Создать заявку на материалы

Расхождения: больше, меньше или требуется доработка

Настроить статусы заявок и действия перехода