Пошаговая инструкция

Добавить и изменить сотрудника

Учётная запись связывает пользователя с отделом, группами и рабочими назначениями.

ШАГ 1Откройте сотрудниковШАГ 2Добавьте или найдите записьШАГ 3Заполните организационные данныеШАГ 4Сохраните и назначьте контекст

Как выполнить

  1. Откройте сотрудников

    Выберите «Сотрудники → Список сотрудников».

    Список сотрудников
  2. Добавьте или найдите запись

    Проверьте, что email ещё не используется нужным сотрудником, затем добавьте или откройте его карточку.

  3. Заполните организационные данные

    Укажите ФИО, email, отдел, группы и состояние учётной записи. Не выдавайте лишние права ради одной отсутствующей кнопки.

  4. Сохраните и назначьте контекст

    При необходимости отдельно назначьте объекты и компании бухгалтерии. Пароль меняется отдельной формой.

Добавить и изменить сотрудника — экран учебной CRM
Учебная CRM · Пользователи. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

У сотрудника есть собственная учётная запись с осознанно выбранными правами.

Важно учитывать

  • Отдел и группа — разные сущности.
  • Не публикуйте реальные пароли или персональные сведения в инструкциях и общих чатах.

Связанные инструкции

Группы и привилегии пользователей

Отделы и начальник отдела

Назначить бухгалтеру компании-плательщики

Назначить ответственных за объекты