Импорт материалов из Excel
Используйте согласованный шаблон, чтобы не вводить весь перечень РД вручную.
ШАГ 1Откройте Excel-раздел объектаШАГ 2Заполните лист «Материалы»ШАГ 3Загрузите и проверьте предпросмотрШАГ 4Подтвердите импорт
Как выполнить
Откройте Excel-раздел объекта
В нужном объекте перейдите к работе с Excel и скачайте шаблон или актуальную выгрузку.
Заполните лист «Материалы»
Укажите шифр, наименование, марку, единицу, количество по РД и согласованную цену. При первой загрузке ID можно оставить пустым.
Загрузите и проверьте предпросмотр
Загрузите XLSX, изучите список создаваемых и изменяемых строк. Исправьте ошибки по номерам строк.
Подтвердите импорт
Только после проверки подтвердите загрузку. Затем выгрузите материалы с присвоенными CRM ID для дальнейших изменений.
Результат
Материалы и необходимые новые шифры добавлены или обновлены без повторного ручного ввода.
Важно учитывать
- До 5 МБ и 2000 строк; формулы, макросы и внешние связи не принимаются.
- Не удаляйте заголовки шаблона. Отсутствие позиции в файле не удаляет её из CRM.
- После изменения данных или прав может потребоваться новый предпросмотр.