Выгрузить реестр оплат в Excel
Выгрузка содержит остатки к оплате, чтобы итог совпадал со сводкой.
ШАГ 1Выберите конкретного плательщикаШАГ 2Проверьте составШАГ 3Скачайте ExcelШАГ 4Сверьте таблицу
Как выполнить
Выберите конкретного плательщика
В реестре установите компанию, по которой нужна выгрузка.
Проверьте состав
Уточните состояние оплаты и найденные счета перед скачиванием.
Скачайте Excel
Используйте действие выгрузки реестра.
Сверьте таблицу
Проверьте номер счёта, дату, поставщика и сумму остатка к оплате. Для частично оплаченных счетов это не первоначальная полная сумма.
Результат
Получен Excel для работы с текущими неоплаченными остатками.
Важно учитывать
- Выгрузка требует тех же прав на компанию, что и просмотр в CRM.
- Ссылка на файл из MAX не превращает её в публичную ссылку без авторизации.