Пошаговая инструкция

Назначить бухгалтеру компании-плательщики

Разные бухгалтеры могут вести разные компании в одном реестре CRM.

ШАГ 1Подготовьте кандидатаШАГ 2Откройте назначенияШАГ 3Выберите компанииШАГ 4Сохраните и проверьте

Как выполнить

  1. Подготовьте кандидата

    Сотрудник должен быть активным, находиться в отделе «Бухгалтерия» и иметь в группе флаг доступности назначения компаний.

  2. Откройте назначения

    Выберите «Настройки → Доступ бухгалтеров к компаниям» и нужного бухгалтера.

    Доступ бухгалтеров к компаниям

  3. Выберите компании

    Назначьте конкретные компании. Общий доступ включайте только для роли, которая действительно должна видеть всё.

  4. Сохраните и проверьте

    Нажмите «Сохранить доступ» и проверьте фильтры и суммы в реестре пользователя.

    Сохранить доступ
Назначить бухгалтеру компании-плательщики — экран учебной CRM
Учебная CRM · Доступ бухгалтеров к компаниям. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Бухгалтер видит только разрешённые компании и их финансовые данные.

Важно учитывать

  • Флаг бухгалтера не даёт автоматически право просмотра реестра или регистрации оплаты.
  • Не настроенные компании означают отсутствие доступа, а не все компании.
  • Административное право настройки бухгалтерии даёт общий доступ и не подходит ограниченному бухгалтеру.

Связанные инструкции

Реестр счетов своей компании

Отметить полную или частичную оплату

Добавить и изменить сотрудника