Пошаговая инструкция

Мои, созданные и контролируемые задачи

Выбирайте список по своей роли в задаче, а не только по объекту.

ШАГ 1Откройте задачиШАГ 2Выберите рольШАГ 3Используйте рабочие фильтрыШАГ 4Откройте карточку

Как выполнить

  1. Откройте задачи

    Выберите «Задачи» в меню.

    Задачи
  2. Выберите роль

    Переключитесь между задачами исполнителя, автора и контролёра. Начальнику отдела доступен обзор своего отдела.

  3. Используйте рабочие фильтры

    Найдите задачи на сегодня, просроченные, ожидающие проверки или находящиеся в ожидании. Закрытые ищите в архивном фильтре.

  4. Откройте карточку

    Проверьте срок, исполнителя, контролёра, объект и последнее событие.

Мои, созданные и контролируемые задачи — экран учебной CRM
Учебная CRM · Задачи. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Выбрана нужная задача и понятен следующий ответственный.

Важно учитывать

  • Доступ к задаче или связанному источнику проверяется отдельно.

Связанные инструкции

Создать задачу и назначить ответственных

Взять задачу в работу и отметить ожидание

Передать результат и принять выполненную задачу