Согласовать счёт в MAX
Маршрут компании направляет счёт согласующим и затем в реестр бухгалтерии.
ШАГ 1Проверьте маршрут плательщикаШАГ 2Отправьте старый счёт при необходимостиШАГ 3Примите решение в группеШАГ 4Проверьте состояние в CRM
Как выполнить
Проверьте маршрут плательщика
Администратор должен связать компанию с группой MAX и согласующими. Для новых счетов активный маршрут работает автоматически.
Отправьте старый счёт при необходимости
Для ранее созданного счёта в заявке используйте «На согласование в MAX».
На согласование в MAXПримите решение в группе
Назначенный согласующий проверяет документ и выбирает «Согласовать», «Отклонить» или «На доработку».
СогласоватьПроверьте состояние в CRM
В списке счетов видны результат, автор и время. Согласованный счёт появляется в реестре оплаты.
Результат
Решение зафиксировано у единственного счёта и не дублирует его сумму.
Важно учитывать
- Нужен личный MAX, право согласования и доступ ко всем заявкам счёта.
- При включённом MAX-маршруте ручное подтверждение в заявке недоступно.
- Ожидание решения действует семь суток; первое действительное решение завершает согласование.
Связанные инструкции
Привязать группу MAX к плательщику и согласующим