Пошаговая инструкция

Сводка реестра в MAX и расписание

В группе плательщика можно получать суммы ожидания оплаты и ссылку на Excel по расписанию или запросу.

ШАГ 1Настройте компанию и группуШАГ 2Задайте расписаниеШАГ 3Получите сводкуШАГ 4Запросите вручную

Как выполнить

  1. Настройте компанию и группу

    Проверьте привязку группы MAX к плательщику и доступ бота.

  2. Задайте расписание

    В настройках сводок выберите нужные дни, время и период, включите рассылку и сохраните.

  3. Получите сводку

    В назначенной группе появятся количество счетов, сумма ожидания оплаты и сведения о предстоящих платежах.

  4. Запросите вручную

    Отправьте /реестр в группе плательщика для актуальной сводки и Excel.

    /реестр
Сводка реестра в MAX и расписание — экран учебной CRM
Учебная CRM · Сводки реестров в MAX / ООО «Учебная компания». Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Группа компании получает обзор обязательств без ручного составления перечня.

Важно учитывать

  • Команда предназначена для настроенной группы, а не для выдачи финансовой сводки в произвольном личном диалоге.
  • Авторизация и права сохраняются при переходе к выгрузке.

Связанные инструкции

Выгрузить реестр оплат в Excel

Привязать группу MAX к плательщику и согласующим