Пошаговая инструкция

Согласовать объёмы работ и зачёт аванса

Согласующий проверяет фактическое выполнение; отдельные права разрешают менять объёмы и зачёт.

ШАГ 1Откройте назначенный документШАГ 2Исправьте при необходимостиШАГ 3Проверьте историюШАГ 4Примите решение

Как выполнить

  1. Откройте назначенный документ

    Из уведомления или договора проверьте период, объект, смету, объёмы и приложенные материалы.

  2. Исправьте при необходимости

    При наличии соответствующего права измените выполненные объёмы или сумму зачёта аванса и укажите причину.

  3. Проверьте историю

    Убедитесь, что понятно, кто и какие значения изменил.

    История изменений
  4. Примите решение

    Согласуйте документ либо верните его с замечанием. После требуемого согласования счёт попадает в реестр компании.

Согласовать объёмы работ и зачёт аванса — экран учебной CRM
Учебная CRM · Авансовый счёт №УЧ-АВ-01 / Согласующие. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Принятые работы и зачёт отражены в договоре, к оплате передан согласованный остаток.

Важно учитывать

  • Право выбирать согласующих не равно праву принимать работы или редактировать зачёт.
  • Состояния «Закрыт» и «Судебный» блокируют новые согласования.

Связанные инструкции

Баланс договора и затраты объекта

Закрытие выполненных работ и зачёт аванса