Пошаговая инструкция

Как оплаты автоматически отмечаются в CRM

В CRM засчитываются только подтверждённые банковской выпиской списания с точным сопоставлением.

ШАГ 1Откройте платежиШАГ 2Дождитесь обменаШАГ 3Проверьте применённые оплатыШАГ 4Проверьте реестр

Как выполнить

  1. Откройте платежи

    Выберите «Финансы → Платежи из 1С».

    Платежи из 1С

  2. Дождитесь обмена

    Дождитесь расписания или используйте «Загрузить оплаты» в подключении при наличии права настройки.

    Загрузить оплаты

  3. Проверьте применённые оплаты

    Откройте соответствующий список и сопоставьте сумму и счёт. Неоднозначные записи попадут на сверку.

  4. Проверьте реестр

    У счёта должны обновиться оплаченная сумма и остаток. Для авансов и работ подрядчиков обновляется тот же финансовый контур.

Как оплаты автоматически отмечаются в CRM — экран учебной CRM
Учебная CRM · Платежи из 1С. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Точная оплата отражена в счёте без повторного ручного ввода.

Важно учитывать

  • Платёжное поручение не считается фактической оплатой. Поддерживается подтверждённое списание «Оплата поставщику» в RUB.
  • Плательщик, поставщик и реквизиты счёта проверяются; совпадение только суммы недостаточно.
  • Повторная загрузка не должна создавать второй платёж.

Связанные инструкции

Ручная сверка оплат из 1С

Отметить полную или частичную оплату

Баланс договора и затраты объекта