Пошаговая инструкция

Создать отчёт о монтаже в CRM

Выберите реальные материалы объекта и укажите выполненное количество.

ШАГ 1Откройте новый отчётШАГ 2Заполните контекст работШАГ 3Выберите материал поискомШАГ 4Добавьте остальные позицииШАГ 5Отправьте ответственному

Как выполнить

  1. Откройте новый отчёт

    В журнале выбранного объекта нажмите «Новый отчёт».

    Новый отчёт

  2. Заполните контекст работ

    Укажите дату работ, участок, этаж или помещение. Дата не должна быть будущей.

    Дата работ

  3. Выберите материал поиском

    Нажмите поле материала и начните вводить название или шифр. Выберите точное совпадение и укажите количество.

    Начните вводить название материала или шифр РД

  4. Добавьте остальные позиции

    Нажмите «Добавить строку», выберите способ учёта, добавьте описание и при необходимости фото или PDF.

    Добавить строку

  5. Отправьте ответственному

    Проверьте всё и нажмите «Передать на проверку».

    Передать на проверку
Создать отчёт о монтаже в CRM — экран учебной CRM
Учебная CRM · Новый отчёт о монтаже / Смонтированные материалы. Данные вымышлены. Номера отметок соответствуют шагам инструкции; нажмите для увеличения.

Результат

Отчёт имеет состояние «На проверке» и ждёт принятия ответственным.

Важно учитывать

  • До 100 материалов и до пяти файлов по 20 МБ каждый.
  • Один материал не указывают дважды: объедините количество. Свободный текст не создаёт новую позицию номенклатуры.

Связанные инструкции

Количество за отчёт или общий итог

Принять монтаж или вернуть отчёт