Создать договор заказчика по объекту
Договор заказчика и объект создаются отдельно; договор обязательно связывается с существующим объектом и нашей организацией.
Как выполнить
Подготовьте объект и смету
Убедитесь, что объект уже создан. Скачайте шаблон сметы либо подготовьте исходный Excel с названием, единицей, количеством и отдельными ценами материалов и работ.
Заполните договор
Откройте «Объекты → Заказчики и договоры → Новый договор». Выберите объект и нашу организацию — получателя денег, укажите заказчика, ИНН/КПП, номер и дату.
Загрузите смету
Приложите Excel. В расширенном шаблоне G и H — цены материалов и работ; общая цена должна равняться их сумме. Для исходной таблицы используются распознаваемые заголовки.
Учебная CRM · 05.11.2026 · Договор № УЧ-З-01 / Материалы сметы и объекта. Данные вымышлены. Метки указывают элементы управления; нажмите для увеличения. Проверьте черновик
Создайте черновик и проверьте строки и итог. До заключения исправьте ошибки. Объект и наша организация фиксируются в договоре; не выбирайте временные реквизиты.
Заключите договор
В карточке измените статус на «Заключён» с основанием; при необходимости приложите скан.
Результат
Важно учитывать
- Загрузка PDF напрямую не поддерживается: нужен Excel.
- Для актов и допсоглашений скачивайте шаблон именно своего договора с ID строк.
- Смета до 2000 позиций, первый лист XLSX; макросы и внешние связи запрещены.