Настроить бюджет и контроль новых согласований
По умолчанию CRM наблюдает; строгий контроль включается отдельным решением владельца бюджета.
ШАГ 1Проверьте правоШАГ 2Задайте бюджетШАГ 3Выберите режимШАГ 4Оформите исключение при необходимости
Как выполнить
Проверьте право
Для изменения бюджета нужно отдельное разрешение. Просмотр затрат не выдаёт право менять лимиты.
Задайте бюджет
Укажите бюджет объекта и ручную оценку ещё не оформленных будущих затрат. Запишите основание изменения.
Выберите режим
Оставьте наблюдение либо явно включите строгий контроль новых согласований. Он сравнивает общий предварительный прогноз с общим бюджетом.
Оформите исключение при необходимости
Разрешение превышения задаётся на конкретный документ и версию бюджета, с пределом прогноза и причиной. Уже согласованные платежи и фиксация фактической поставки не блокируются.
Результат
Новые обязательства контролируются по выбранной политике, решения сохранены в истории.