Пошаговая инструкция

Работать с доской задач

Доска показывает те же доступные задачи, что и список, распределяя их по состояниям.

ШАГ 1Настройте выборкуШАГ 2Переключите представлениеШАГ 3Откройте карточкуШАГ 4Проверьте объём спискаШАГ 5Вернитесь к таблице

Как выполнить

  1. Настройте выборку

    Выберите роль, объект и нужные фильтры в разделе «Задачи».

  2. Переключите представление

    Нажмите «Доска». Активные задачи распределены по колонкам «Новая», «В работе», «На проверке».

    Доска
  3. Откройте карточку

    Прочитайте объект, исполнителя, срок и ожидание. Нажмите действие карточки, чтобы продолжить работу по своей роли.

  4. Проверьте объём списка

    У каждой колонки указано количество на текущей странице. При необходимости перейдите на следующую страницу или сузьте фильтр.

  5. Вернитесь к таблице

    Нажмите «Список». Отбор по объекту и прочие условия сохраняются.

    Список
Работать с доской задач — экран учебной CRM
Учебная CRM · 11.11.2026 · Задачи / Новая 2 на странице. Данные вымышлены. Метки указывают элементы управления; нажмите для увеличения.

Результат

Один набор задач можно просматривать списком или доской.

Важно учитывать

  • Перетаскивание карточки между колонками не предусмотрено: результат, проверка и отмена выполняются через карточку с контролем прав и записью истории.
  • Ожидание — отметка препятствия, а не подтверждение выполнения. Отменённые поручения не попадают в выполненные.

Связанные инструкции

Найти задачу и выбрать нужный список

Взять задачу в работу и отметить ожидание

Отметить «Выполнено» и принять результат задачи