Заявки и счета

Создать заявку на материалы

Заявка фиксирует потребность объекта и передаёт её на дальнейшую обработку.

Список заявок помогает ОМТС находить необработанные потребности и заявки со счетами.

Статус показывает, на каком этапе находится потребность и кто должен действовать дальше.

Счёт поставщика добавляется из заявки; финансовые сведения затем используются в реестре оплаты и поставках.

Общий счёт связывается с несколькими заявками, но оплачивается и учитывается один раз.

Единая карточка поставщика избавляет от повторного ввода договора в каждом счёте.

Договор определяет начало долга и срок оплаты: это два разных события.

Найти существующий документ удобнее, чем загружать его повторно.

Исправляйте исходный документ, если ошибка обнаружена после загрузки.

Если поставщик перевыставил неоплаченный счёт, используйте замену исходного документа.

Маршрут компании направляет счёт согласующим и затем в реестр бухгалтерии.

Эти признаки описывают разные факты: один не заменяет другой.

Исправления допустимы в зависимости от текущего статуса и прав на отдел.

Используйте историю, чтобы понять, кто и когда изменил данные.

Выгрузка сохраняет состав конкретной заявки для работы вне CRM.

Архив отделяет завершённую работу от текущего перечня без копирования счетов.

Для завершённой работы предпочтителен архив; удаление предназначено допустимой ошибочной записи.